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MSCI扩容效应显现!北上资金8月首现净买入,新纳入成分股遭爆买,这些蓝筹股也重获加仓(附表)

2019-08-22 点击:1873

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  在MSCI公布年度A股第二轮扩容后,8月8日上证指数终结6连跌报涨0.93%,深证成指、创业板指均收涨,恒生指数也重返点关口。互联互通市场成交活跃,北上资金终结6个交易日连续净卖出,当天净买入25亿元。具体来看,最新被MSCI宣布纳入成分股的万华化学当天即获净买入,另外平安银行、贵州茅台等传统蓝筹股标的也获北上资金加仓。

  8月以来首现净买入在贸易摩擦和人民币贬值担忧下,外围风险偏好整体降低,7月份北上资金净买入力度环比下降,并从7月31日开启了持续净卖出模式,截至8月7日累计净卖出金额达到175亿元,逼近4月份全月净卖出规模。这一趋势直至8月8日出现改观,MSCI 如期公布了8月季度指数调整结果,中国大盘A股纳入因子将从10%提升至15%,将会使得A股在MSCI中国指数中的权重从当前的5.3%上升至7.9%左右。据中金公司预测,基于MSCI提供的所有追踪MSCI中国指数以及包含MSCI中国的区域指数的主动和被动资金体量计算,本次指数调整对A股的增量资金规模分别约为227亿美元(约人民币1600亿)。虽然相关调整将在8月28日前正式生效,但当天北上资金就停止了连续净卖出,净买入合计25.49亿元,并且再度出现了“沪弱深强”趋势,深股通净买入超过16亿元,远超沪股通;同日,通过港股通南下资金净买入21.78亿港元,继续保持加仓态势。

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  根据指数调整的历史经验来看,被动型资金为了尽可能的减少对于指数的追踪误差,通常会选在生效日附近“压线”操作,紧急配置;主动型资金则配置时点相对自由。

  因此,中金公司预计,在指数调整结果宣布到正式实施这段时间内,新纳入和移出标的、以及流入流出资金所需交易时间(相比日均成交)较长标的可能受到较大影响,因此依然值得密切关注。另外,中信建投也指出,除MSCI以外,8月和9月也是富时罗素提升纳A因子、标普道琼斯指数首次纳入A股的时点,这将推动A股加速国际化。据预测,本次MSCI扩容中长期将带来173亿美元的资金流入。重新加仓蓝筹股本轮MSCI扩容显示,共计10只个股添加到MSCI A股在岸指数,无剔除,其中前三大标的包括中国人保,中国中铁,万华化学,其余标的包括汤臣倍健、中国船舶、海航控股 、攀钢钒钛、 维信诺、药明康德、 韵达股份。从个股表现来看,新纳入的A股多数上涨,其中,万华化学放量上涨,报收于4.81%,并且登榜当天成交活跃股,获北上资金净买入1.97亿元,扭转了上个交易日遭净卖出局面;药明康德当天也上涨近4%,但并未登陆成交活跃股。

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  8月8日沪、深股通成交活跃股

  具体来看,部分金融股、白酒股龙头重获北上资金加仓,成为净买入急先锋,也仍然存在分化趋势。

  8月8日,平安银行获北上资金净买入力度最大,累计达到7.69亿元,创下今年以来单日最大手笔净买入;不过,招商银行、兴业银行以及中国平安等继续遭净卖出,力度有所减弱。白酒股板块中,贵州茅台也获加仓,当天获净买入4.59亿元,成为今年下半年单日最高纪录,持股比例维持在8%以上;五粮液也获持续4个交易日净买入;洋河股份虽然继续遭净卖出,但环比有所收窄。另外,美的集团、格力电器等也获加仓。据e公司统计,北上资金在近期持续净卖出背景下,于8月6日持仓A股水平跌至1万亿元以下水平,成为今年下半年以来首次跌破线,并且传统蓝筹股、白马股遭遇大幅调仓,金融股、大消费龙头纷纷遭持续减持。成交活跃股中,中国平安在8月份出现两次8亿元以上净卖出,兴业银行、招商银行等也遭连续净卖出,金融股成重灾区。相比,自5月28日首轮扩容生效后,北上资金增持了近7成MSCI成分股标的,据推算累计增持超过270亿元,并且重点加仓了创业板,吸收了近4成净买入规模。进一步来看,泰格医药、爱尔眼科、海螺水泥均获北上资金增持力度在所有MSCI标的中居前,均超过20亿元。

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